1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита сбивает с толку и сводит с ума обывателей. Однако за всей этой суетой и иллюзиями скрывается нечто большее, что остается невидимым для простых смертных.
Визит Воланда несет в себе глубокий, скрытый смысл, недоступный поверхностному взгляду. За маскарадом чудес и проделок его слуг разворачивается вечная борьба добра и зла, света и тьмы, где каждый участник событий оказывается вовлечен в незримую драму, выходящую за границы обыденного понимания.