Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, ценя их преданность, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти в указанную контору чемодан с деньгами и обменять его на такой же, но уже с партией наркотиков. Однако на выходе друзей поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подстроенные местным «оборотнем в погонах», решили кинуть людей Михалыча и забрать всё себе.
