1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ребенок приносит в их жизнь множество сложностей, к которым они оказались совершенно не подготовлены. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Она пытается забрать ребенка, но встречает решительный отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой. Валя оказывается перед тяжелым выбором, разрываясь между желанием воссоединиться с ребенком и страхом перед новой опасной ролью.